Videoserie

CRM-Prozess in ERPNext

Seit über zwei Jahren haben wir das Open Source ERP-System “ERPNext” bei uns intern im Einsatz und seit Mitte letzten Jahres auch schon für Kunden eingerichtet.

Im Vertrieb arbeiten wir sehr erfolgreich und gerne mit dem integrierten CRM-Modul. Nun haben wir eine 4-teilige Videoserie zum CRM-Prozess in ERPNext produziert.

Die komplette Serie:
CRM-Prozess in ERPNext
Teil 1 – Grundlagen und Hintergrundwissen
Teil 2 – Datenpflege in ERPNext
Teil 3 – Das CRM-Modul im Arbeitsalltag
Teil 4 – Dashboards in ERPNext und Redash

Teil 1: Grundlagen und Hintergrundwissen

In Teil 1 unserer 4-teiligen Serie zum CRM-Modul in ERPNext geht Prozessconsultant Laura Köpl erstmal auf die Grundlagen im Vertriebsprozess ein. Diese theoretischen Grundlagen sind wichtig, um den Prozess hinter dem CRM-Modul verstehen zu können.

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Teil 2: Datenpflege in ERPNext

In Teil 2 unserer Reihe über das das CRM-Modul in ERPNext gehen wir in die Anwendung und zeigen Ihnen, wie Ihr Vertrieb wichtige Daten in ERPNext eintragen und verwalten kann. Prozess-Consultant Laura Köpl stellt vor, wie ein Lead mit dazugehöriger Chance angelegt wird und wandelt diesen Lead anschließend in einen Kunden um.

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Teil 3: Das CRM-Modul im Arbeitsalltag

In Teil 3 der CRM-Reihe nimmt Sie Prozess-Consultant Laura Köpl mit in ihren Vertriebsalltag. Sie zeigt anhand typischer Beispiele aus dem Vertrieb wie sie sich mit Hilfe von ERPNext organisiert und ihre Aufgaben (ToDo´s) effizient abarbeiten kann – ohne etwas aus den Augen zu verlieren.

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Teil 4: Dashboards in ERPNext und Redash

Im letzten Teil der CRM-Reihe geht es um Dashboards aus den ERPNext Daten.
Zuerst erklärt Ihnen Prozess-Consultant Laura Köpl wie Sie sich mit nur wenigen Klicks in ERPNext selbst eine Visualisierung Ihrer Daten bauen und als Dashboard darstellen können. Da ERPNext allerdings nur eine Datenquelle zulässt, stellt sie dann auch noch weitere Tools vor, mit welchen unterschiedliche Datenquellen verknüpft werden können.

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Autor Laura Köpl

Über den Autor

Laura Köpl ist unsere Projektleiterin ERPNext und unterstützt in Kundenprojekten als ERP-Prozess-Consultant. Außerdem verantwortet Sie den Vertrieb der K&K Software AG.
Privat hat sie - wenn sie nicht gerade auf dem Motorrad sitzt - als Vorsitzende des Hackerspace GEOLab e.V. eine Begeisterung für den kreativen Umgang mit Technik und freut sich auf den nächsten Chaos Communication Congress.

Laura Köpl ist Ihre Ansprechpartnerin für ERPNext-Projekte und Sie erreichen Sie unter 09382-3102-241 oder koepl@kk-software.de um die Details Ihres ERPNext-Projektes zu besprechen.

24. Februar 2022

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