Anleitung zur Pflege von Adressdaten

Wichtiger Hinweis

Eine Adresse sollte nicht einzeln angelegt werden. Sie sollte immer mit einem Kunden / Lead / Chance / Kontakt verknüpft werden, damit diese zugeordnet werden kann.

Anlegen einer Adresse

Wo kann ich eine neue Adresse anlegen?
Über Suchfeld: “Adresse” eingeben → Enter

Es öffnet sich ein neues Fenster
Auf „Neu Adresse“ klicken

Eine Adresse kann aber auch direkt über den Kunden / Lead erstellt werden

Die Adressdaten können nun eingetragen werden
Adressdaten Adresse
Der Adresstyp sollte sinnvoll belegt werden. Nur so kann die Adresse dem jeweiligen Zweck für einen Kunden zugeordnet werden
Adresstypen

2.1. Referenz

Hier können verschiedene Dokumenttypen mit der Adresse verknüpft werden (sehr wichtig, damit die Adresse zugeordnet werden kann)

Referenz Adresse

2.2. Speichern

Sind alle Daten eingegeben, muss die Adresse noch gespeichert werden

Speichern Adresse

Screenshotupdate

Alle Screenshots in diesem Blogpost sind auf Version 13 von ERPNext aktualisiert.

Letzter Stand der Aktualisierung: 14.09.2021

Autor Laura Köpl

Über den Autor

Laura Köpl ist unsere Projektleiterin ERPNext und unterstützt in Kundenprojekten als ERP-Prozess-Consultant. Außerdem verantwortet Sie den Vertrieb der K&K Software AG.
Privat hat sie - wenn sie nicht gerade auf dem Motorrad sitzt - als Vorsitzende des Hackerspace GEOLab e.V. eine Begeisterung für den kreativen Umgang mit Technik und freut sich auf den nächsten Chaos Communication Congress.

Laura Köpl ist Ihre Ansprechpartnerin für ERPNext-Projekte und Sie erreichen Sie unter 09382-3102-241 oder koepl@kk-software.de um die Details Ihres ERPNext-Projektes zu besprechen.

26. März 2021

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