Vertragsverwaltung in ERPNext
1. Rahmenverträge
1.1. Vorlagenerstellung
- Zuerst muss eine Vorlage für die Verträge erstellt werden.
- Suchleiste: Vertragsvorlage Listenansicht
- Hinzufügen Vertragsvorlage
- In der neuen Vertragsvorlage muss eine Bezeichnung für den Vertrag eingegeben werden.
- Für den Inhalt des Vertrags kann unter “Vertragsbedingungen” ein beliebiger Text eingegeben werden.
- Dann auf speichern klicken.
1.2. Vertragserstellung
Unter CRM → Vertrag → Hinzufügen Vertrag
2.4. Zusätzliche Informationen
- Domains des Kunden können Verknüpft werden
- Für Vor-Ort-Einsätze kann eine Fahrtkostenpauschale ergänzt werden
- Steuern und Rabatte können beigefügt werden
- Unter den Abrechnungsdimensionen können eine Kostenstelle, die Abrechnungsadresse des Kunden und ein Enddatum des Abonnements eingetragen werden
Nachdem alle Informationen eingetragen wurden, muss das Abonnement noch gespeichert werden.
Screenshotupdate
Alle Screenshots in diesem Blogpost sind auf Version 13 von ERPNext aktualisiert.
Letzter Stand der Aktualisierung: 02.09.2021
Über den Autor
Laura Köpl ist unsere Projektleiterin ERPNext und unterstützt in Kundenprojekten als ERP-Prozess-Consultant. Außerdem verantwortet Sie den Vertrieb der K&K Software AG.
Privat hat sie - wenn sie nicht gerade auf dem Motorrad sitzt - als Vorsitzende des Hackerspace GEOLab e.V. eine Begeisterung für den kreativen Umgang mit Technik und freut sich auf den nächsten Chaos Communication Congress.
Laura Köpl ist Ihre Ansprechpartnerin für ERPNext-Projekte und Sie erreichen Sie unter 09382-3102-241 oder koepl@kk-software.de um die Details Ihres ERPNext-Projektes zu besprechen.