Wann lege ich überhaupt eine Chance an?
Wenn ein Lead Interesse für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen zeigt, dann kann für den Lead eine Chance erstellt werden. Der Lead bleibt aber weiterhin bestehen. Bei einer Chance wird ein Geschäftsabschluss konkreter und wahrscheinlicher.

Eine Chance kann aus einem bereits vorhandenen Kunden bzw. Lead heraus entstehen oder ohne Verknüpfung erstellt werden. Existiert bereits eine Chance mit der gleichen Bezeichnung eines neu angelegten Leads, so wird dieser automatisch in eine Chance umgewandelt und ist auch als solche in der Listenansicht ersichtlich. Die Daten des Leads werden übernommen. Es können mehrere verschiedene Chancen zum gleichen Lead erstellt werden.

Wo kann ich eine neue Chance anlegen?
CRM → Vertriebspipeline → Chance → Neu

Bezeichnung: Hier kann die Chance näher benannt werden. Dies dient einer besseren Zuordnung
Chance von: Herkunft der Chance (z.B. Lead, Kunde)
Zuständiger Mitarbeiter: Hier kann der Mitarbeiter ausgewählt werden, der für die Bearbeitung der Chance zuständig ist. Zusätzlich kann dieser Mitarbeiter noch direkt benachrichtigt werden

Hier lässt sich die Chance einer bestimmten Phase und einem Status zuordnen (um auswerten zu können, in welcher Verkaufsphase das Angebot oder das Interesse verloren geht, wird für jede Verkaufsphase ein Status benötigt).

Verkaufsphase (Bezeichnet die Phase im Vertriebstrichter)

Qualifizierung: Ist das Projekt interessant für uns? Können / wollen wir es umsetzen?
Entwicklung: Beratungsphase; wir bringen Lead / Kunden unser Produkt / Dienstleistung näher
Interessent: Lead / Kunde geht auf unsere Beratung ein, hat uns verstanden und immer noch Interesse
Angebot: Es wurde ein konkretes Angebot erstellt (Status dann auch auf “Angebot” stellen)
Angebotspräsentation: Wir konnten dem Lead / Kunden unser konkretes Angebot vorstellen
Verhandlung: Es geht noch um die letzten Details (Preis, etc.)
Erfolgreich: Wir haben die Bestellung erhalten

Status

Offen: Chance wurde identifiziert, aber noch kein konkretes Angebot erstellt
Angebot: Es wurde ein konkretes Angebot für diese Chance erstellt und dem Kunden / Lead vorgelegt (Phase dann auch auf “Angebot” stellen)
Umgewandelt: Angebot wurde bestellt und zu einem Auftrag umgewandelt
Verloren: Angebot wurde (endgültig) verloren
Beantwortet: Angebot weder gewonnen noch verloren, aber auf Eis gelegt (z.B. Bestellung verschoben)
Geschlossen: Lead / Kunde hat keinen Bedarf mehr an Produkt bzw. Dienstleistung (Projekt wird nicht umgesetzt)

Bestimmte Aufgaben einer Chance zuweisen
Es können bestehende Aufgaben verwendet werden oder neue Aufgaben erstellt werden
Beim Erstellen einer neuen Aufgabe können sowohl Status, Priorität, Falligkeitsdatum, eine Zuweisung und eine Beschreibung hinzugefügt werden

Hier kann die Werbemittelnutzung verknüpft werden
Es können bestehende Kampagnen benutzt werden aber auch neue angelegt werden

Diese Angaben sind für den Vertrieb eines Unternehmens sinnvoll, um ggf. mit einem Geschäftsabschluss kalkulieren zu können.

Währung: Hier wird die Währung bestimmt, mit der der Umsatz erzielt wird
Erwarteter Umsatz: Hier kann der erwartete Umsatz eingetragen werden, der mit der Chance erzielt werden kann/möchte
Wahrscheinlichkeit: Die Wahrscheinlichkeit des Geschäftsabschlusses in Prozent
Erwartetes Abschlussdatum: Hier kann ein Datum festgelegt werden, bei welchem das Geschäft abgeschlossen werden soll

Verbundene Artikel können der Chance hinzugefügt werden

Hier kann angegeben bzw. neu angelegt werden, aus welcher Quelle die Chance stammt.

Unternehmen: Erzeuger der Chance
Datum: Datum der Chance

In diesem Bereich können zusätzliche Informationen über eine Chance angelegt werden.

Sind alle Eingaben getätigt, muss der Vorgang gespeichert werden.

Alle Screenshots in diesem Blogpost sind auf Version 13 von ERPNext aktualisiert.

Letzter Stand der Aktualisierung: 17.09.2021